Retraite
Financer sa retraite nécessite une préparation spécifique. Le Cabinet Patrimoine conçoit avec vous la stratégie et les outils adaptés à votre situation professionnelle et personnelle.
Family Office
Nous concevons toute stratégie patrimoniale avec une vision globale de chaque client dans son environnement professionnel et personnel. Le Cabinet Patrimoine vous accompagnera dans la gestion du patrimoine de votre famille pour vous permettre de le mettre en adéquation avec vos projets et d’en organiser la transmission aux générations suivantes.
Patrimoine professionnel
La gestion fine du patrimoine professionnel est source de création de valeur tant pour l’entreprise et pour son dirigeant. Le Cabinet Patrimoine développe des services dédiés aux problématiques patrimoniales des chefs d'entreprise.
Transmission de patrimoine
Vous souhaitez transmettre votre patrimoine pour bénéficier d'économies fiscales, protéger vos ayants droit, maîtriser votre succession ? Le Cabinet Patrimoine établit un plan sur-mesure pour vous.
Investissements immobiliers
Le Cabinet Patrimoine conçoit des solutions d'investissement immobilier adaptées à vos objectifs en termes de performance, de sécurité ou de pression fiscale.
Assurance-vie
Fiscalement très avantageuse, l'assurance-vie constitue une formule de placement souple aux bénéfices multiples. Le Cabinet Patrimoine vous oriente sur les assurances-vie qui répondent à vos objectifs particuliers.
Placements financiers
Du conseil à la gestion directe ou indirecte, le Cabinet Patrimoine vous accompagne sur l'ensemble de vos placements financiers.